Hole, une ville-décharge où vivent des humains qui servent à leur grand dam de cobayes aux mages venant expérimenter en voyageant à travers des portes depuis leur monde parallèle. Caïman, amnésique et récemment affublé d'une tête de reptile cherche à retrouver le mage qui l'a rendu ainsi pour se venger et par la même occasion retrouver son identité. Il est accompagné dans sa quête par Nikaido, une jeune femme qui n'a rien à lui envier question baston..