Nous sommes pendant la guerre de Cent Ans qui voit s'affronter les royaumes de France et d'Angleterre. Montmorency, un jeune homme issu de la noblesse, étudie la magie et l'alchimie dans une école de chevaliers. Cependant, après la défaite de la France à Azincourt, l'établissement a fermé et il a dû fuir. Il parcourt la France, mettant en pratique l'enseignement qu'il a reçu. Un jour, Montmorency rencontre une jeune villageoise du nom de Jeanne....