À 50 ans, le grand magicien Merlin considère avoir accompli sa mission et terminé l’éducation d’Arthur. Son vœu le plus cher est à présent de se mettre à l’écart du monde dans la forêt de Brocéliande afin de mener une existence paisible. Mais l’arrivée de la fée Viviane et de son jeune fils Lancelot va bouleverser sa vie..