Nora Handa est un lycéen entourée de plusieurs lycéennes, dont Shachi Yuri, qui plus jeune que lui dont la mère est décédée. Suite à cela, la mère de notre héros l'a adoptée. Il y a aussi Michi Kuroki, son amie d'enfance qui est une excellente élève et l'excentrique Yuki Asuhara. Alors qu'il se rendait en cours, Nora rencontre une fille nommée Patricia. Elle raconte qu'elle est une princesse de l'enfer qui est venue pour détruire le monde. Accidentellement, ils s'embrassent et cela à une étrange conséquence... Nora se transforme en chat noir ! Patricia décide donc de s'occuper de lui et quelques jours plus tard, il redevient humain. Cela ne dure toutefois que quelque temps... Comment nos deux héros géreront-ils cette situation ?.