L'histoire se situe trois ans après l'assassinat de l'agent TK1, Kim Hyeon Jun. Des secrets planent toujours sur les circonstances de sa mort... Le mystère entourant celle-ci sera levé et Baek San, arrêté pour être l'un des membres de l'organisation secrète IRIS, exposera l'histoire de Monsieur Black qui usait de lui afin d'avoir le contrôle absolu. Nous assisterons à l'affrontement entre les agents de la NSS et IRIS, encore plus grande et plus inaccessible qu'avant, ceci incluant l'agent Jeong Yu Geon, leader de l'équipe du NSS TF-A. Tandis que ce dernier se dresse contre Baek San, il se verra impliqué dans une affaire qui changera à jamais son destin..