Depuis plus de 1000 ans, tanuki et tengu se fondent discrètement parmi les humains. Même si les premiers sont maîtres de la terre et les seconds du ciel, les tanukis restent sous la menace d'être utilisés comme ingrédient pour un pot-au-feu. Alors, pour dissimuler leur réelle nature, ces derniers n'hésitent pas à prendre l'apparence des humains. Yasaburō est un jeune tanuki qui s'amuse à les imiter en se travestissant. Entre les affaires sentimentales de son maître, sa famille connue pour son excentricité et les tengu, celui-ci n'a pas le temps de s'ennuyer. -Syaoran-.