Pour invoquer un démon, il faut utiliser quelque chose en sacrifice, ce sacrifice doit être d'une grande importance pour la personne. C'est de cette façon qu'Azazel, un démon a été invoqué sur terre. Cependant celui-ci n'est pas vraiment chanceux car la personne qui l'a invoqué est Akutabe, un détective autoritaire qui n'hésite pas à pleinement l'utiliser de manière tyrannique pour résoudre les problèmes de ses clients. Mais quelle surprise quand il se retrouve un jour, invoqué par Rinko Sakuma, l'assistante d'Akutabe, qui apprend la magie..