Nao, une jeune lycéenne, est attirée par la beauté des nuages. Elle passe ses journées sur le toit de son école pour prendre les nuages en photo. Un jour, sur le toit de l'école, elle voit un chat qui s'envole à la rencontre d'autres chats, eux aussi volant dans les airs. Surprise par cette vision, elle finit par s'approcher trop près du rebord du toit, tombe mais en réchappe grâce à une courant d'air. Intriguée par cette nouvelle sensation, Nao mène l'enquête avec ses amis, Kimi et Jun….