Cette série a pour héros Zach le fils de Max la Menace et l'agent 99 (né durant la première série). Son père est devenu le chef de CONTROL et sa mère est devenue sénatrice. Zach a hérité des talents de son père et le remplace comme agent de terrain. Il est aidé par l'agent féminin 66. La sœur jumelle de Zach a disparu dans cette seconde série..