Isidore est un gros chat orange à rayures, dont le maître est le jeune Bruno. Sa principale occupation est d'embêter Brutus, le chien des voisins ainsi que les commerçants du quartier où il vit. Rif Raf, chef de la bande des Entrechats, vit dans une décharge où il fait les 400 coups avec sa bande de copains..