Mameda est une jeune tanuki capable de métamorphisme, dont le plus grand rêve serait de devenir une véritable humaine. Un jour, alors qu’elle se rend à Osaka, elle espère se fondre dans la masse en prenant l’apparence d’une attrayante jeune femme, mais est démasquée par les habitants de la ville. Dépitée, elle fait la rencontre de Bunko, une jeune conteuse de rakugo fascinant les foules, qui s’avère être également une créature surnaturelle. Mameda va alors lui supplier de la prendre comme disciple afin de lui apprendre les us et....