Dans le monde de Troy, où vivent toutes sortes de créatures étranges, il existe un petit village de trolls nommé Phalompe. Si le troll est grand, costaud, carnassier, aussi stupide que sympathique et pas franchement beau, Waha sort du lot… En effet, cette jeune fille est une jolie humaine qui a été adoptée et élevée par une famille Troll. Alors que toutes les jeunes trolettes du villages mesurent déjà 1m80, sont couvertes de longs poils et ont leurs premières mouches, Waha, qui a la taille d’une jeune fille de 12 ans, demeure désespérément sans aucun poil et n’attire aucune petite bête..