Nous suivons les aventures de Naoya, qui est sur un petit nuage depuis qu'il sort avec sa petite amie, Saki. Peu après, le jeune homme fait la connaissance de Nagisa avec qui il s'entend à merveille et lui propose d'entamer une relation polyamoureuse quand celle-ci lui déclare sa flamme. Saki, qui n'était pas enchantée à l'idée de devoir partager son petit ami, finit par accepter la situation..