Le tsar Alexandre II rencontre une jeune étudiante, Katia. Il comprend qu'il l'aime et essaye de ne plus la revoir, mais ils finissent par se voir à nouveau et elle devient sa maîtresse. Avec l'aide de Katia, Alexandre prépare une constitution libérale, mais ces réformes le rendent hostile aux sujets les plus privilégiés sans les révolutionnaires contre la satire du régime.