Eyad a grandi dans une ville arabe en Israël. A 16 ans, il intègre un prestigieux internat juif à Jérusalem. Il est le premier et seul Arabe à y être admis. Il est progressivement accepté par ses camarades mais n'a qu'un véritable ami, Yonathan, un garçon atteint d'une maladie héréditaire. Eyad se rapproche de la famille de Yonathan, apportant du courage et de la force à sa mère Edna. Il devient vite le deuxième fils de la famille...