Un éminent psychiatre disparaît de son bureau ; la dernière personne à l'avoir vu est Michael, un jeune patient au comportement instable. Le directeur de l'hôpital, le Dr. Greene, vient le rencontrer pour l'interroger. Miss Peterson, l'infirmière en chef, qui connaît mieux que quiconque le passé tragique qui pèse sur son directeur, le met en garde contre les manipulations de ce singulier patient. Mais le Docteur Greene fait fi de son avertissement. Fidèle à lui-même, Michael se joue de ses questions, discourant plutôt d'éléphants et d'opéra, insinuant même un meurtre sans cadavre, puis une conspiration, avec pour résultat d'entraîner le Docteur dans un piège machiavélique. Le médecin en viendra à faire la paix avec son passé tragique, mais à quel prix ?