En plein coeur du Moyen-Âge et du Saint Empire Germanique, Isenhart est élevé au château du seigneur de Laurin. Il est plus enclin envers les études que l'art de la guerre et est amoureux de la fille du châtelain, Anna. Bientôt, celle-ci est retrouvée morte, le coeur arraché. Un voyageur est condamné pour ce crime.