À Hambourg, un sorcier âgé cherche Quelqu un pour le remplacer. Freddie, qui a environ 12 ans, trouve le livre du magicien des charmes et, parvient a en lire quelques lignes à son amie Emma.Le matin suivant, Mickey se retrouve dans le corps d&'Emma et, Emma se trouve dans le corps de Mickey. Le magicien traque le livre, le reprend et disparaît, laissant Freddy sans aucune possibilite de renverser le charme, qui devient permanent durant 54 heures. Freddy