C'est en fuyant une attaque de frelons que le père du jeune Piel a un accident. Il envoie donc un message à son ami Jaffar afin qu'il prenne soin de son fils. Quand cet appel lui parvient, Jaffar est en plein voyage interstellaire. Il se détourne immédiatement de son but pour venir en aide à l'enfant, ce qui n'est pas du goût de son passager. Au cours d'une escale, le vieux Silbad se joint à eux pour voler au secours de Piel. Le passager de Jaffar se révèlera prêt à tout pour empêcher ses compagnons de poursuivre leur route.