Deux années ont passé depuis que Jesse a sauvé l'orque Willy. Quand sa mère biologique meurt, Jesse est rejoint au sein de sa famille adoptive par son demi-frère Elvis. Entre les deux adolescents la rivalité semble tout d'abord l'emporter sur la fraternité. Alors que Willy et les siens rendent visite à Jesse, un pétrolier s'échoue dans la baie.