Arizona,1882. Une diligence poursuivie par les apaches arrive à fort San Francisco. Elle transporte le juge Driscoll, sa fiancée Ruth et Jimmy, dont le frère fut tué dans d'etranges circonstances. Mais l'ennemi n'est pas toujours là où l'on croit. La tribu amie des Primas demande justice pour leur chef qui a été tué. Cependent,le juge semble impliqué dans cette affaire de meurtre. Les indiens encerclent le fort et se préparent à l'assaut ....