Tiré des Contes des mille et une nuits, le s'inspire des contes du Cheval volant et d'Aladin. Un jeune prince tombe amoureux d'une ravissante princesse, mais pour l'épouser, il doit affronter des magiciens, des monstres et des esprits. Le Mage devient son allié lorsqu'il l'aide à lutter contre son ennemie de toujours : la Sorcière.