En 1375, les seigneurs Ming renversent l'empereur mongol qui gouverne la Chine. Un nouvel empereur s'installe à Pékin. Vaincus, les cavaliers mongols s'enfuient à travers l'Empire, après avoir enlevé une princesse Ming. Une délégation de diplomates et de soldats du royaume de Corée traverse la Chine pour sceller la paix avec le nouvel empereur. Au cours de leur périple, ils croisent la route des cavaliers mongols qui détiennent la princesse. Éblouis par la beauté et l'orgueil de la prisonnière, les émissaires coréens décident de la libérer et de l'escorter jusqu'à Pékin...