Syd Jarrett est un peu paumé, habitant dans une petite ville perdue. Sa vie est bouleversée lorsque la séduisante Nora passe à travers les portes de Roadhouse Blues, le bar de son meilleur ami. Mais Jarrett ne se rend pas compte que Nora est en fait une créature changeant de forme, à la recherche de son amant, Vic...