En , Billy, onze ans, vit dans le Nord-Est de l'Angleterre avec son père et son frère aîné, qui participent aux grèves paralysant les exploitations minières de la région. Il souffre de la mort récente de sa mère et son père l'oblige à pratiquer la boxe. Un jour, il découvre que le gymnase de l'entraînement est partagé avec un cours de danse pour fillettes en tutu. C'est une révélation pour lui : il observe la gestuelle des danseuses, les imite et découvre sa vocation. Comme il s'intègre au groupe, Billy veut devenir danseur, contre l'avis de son père et surtout de son frère.