Etudiante en psychologie sur le point de soutenir sa thèse, Julia passe une soirée câline avec son fiancé, Paul, lorsqu'elle reçoit un coup de téléphone de son ami d'enfance, Billy. Le jeune homme lui demande de venir le rejoindre dans un café. Une fois sur place, Julia le trouve dans un état de fatigue et de panique extrême. Billy lui explique qu'il ne dort plus car il est persuadé que les créatures qui peuplaient ses cauchemars d'enfant existent réellement et cherchent à s'emparer de lui. Selon lui, ces monstres n'agissent qu'à la faveur de l'obscurité. A bout de nerfs, il finit par se tirer une balle dans la tête sous les yeux horrifiés de Julia...