Hondo Lane John Wayne, un messager de la Cavalerie ayant une part de sang indien, devient le protecteur d'Angie Lowe Geraldine Page et de son fils Johnny Lee Aaker qui vivent seuls dans une ferme en plein territoire apache. Angie refuse de quitter son foyer en attendant le retour de son mari, le violent Ed Lowe Leo Gordon. Attaqué dans une embuscade par Ed Lowe, Hondo le tue sans connaître son identité. Vittorio Michael Pate, le chef des Apaches Chiricahuas, capture Hondo mais le libère sans l'exécuter parce qu'il le prend pour le père de Johnny, pour qui il s'est pris d'amitié et qu'il a baptisé "petit guerrier". Hondo est attiré par Angie mais hésite à lui avouer qu'il a tué son époux. Titre original : Hondo