Le narrateur propose de découvrir deux personnages d'exception. → La Mare aux grenouilles Inspirée du Vent dans les saules 1908 de Kenneth Grahame, la première partie du La Mare aux grenouilles raconte l'histoire de Crapaud Baron Têtard dont la passion débordante pour les automobiles inquiète grandement ses amis Taupe, Rat et Angus McBlaireau, surtout quand Crapaud échange son manoir ancestral à des fouines contre un bolide volé... Monsieur Crapaud se met rapidement à flâner sans but sur les routes, jusqu'au jour où sa drôle d'escapade le mène derrière les barreaux. Ses amis s'acharnent à prouver son innocence en allant chercher des preuves dans son ancien manoir occupé par des bandits. → La Légende de la Vallée endormie Inspirée de Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête 1819 de Washington Irving, la deuxième partie La Légende de la Vallée endormie raconte l'histoire d'Ichabod Crane qui, un jour d'automne, est nommé instituteur du village de Sleepy Hollow. Arrivé sur les lieux, il rencontre une jeune fille riche, Katrina Van Tassel, dont il tombe immédiatement amoureux. Il réussit à écarter Katrina de Brom Bones, la brute de la bourgade qui aime lui aussi la séductrice. Furieux, Brom décide pour se venger de raconter aux villageois l'effrayante légende du Cavalier sans tête à la soirée d'Halloween. Mais après la fête, Ichabod doit retourner seul chez lui en pleine nuit, en passant par la forêt... Titre original : The Adventures of Ichabod and Mr. Toad