Sous prétexte de l'absence de son père, Johnny va vivre avec sa mère chez sa grand-mère qui a une plantation de coton dans le sud des États-Unis. Un jour, il se lie d'amitié avec la jeune Ginny. Ensemble, ils passent leur temps à écouter un vieil employé noir surnommé « Oncle Rémus » leur raconter les histoires de Frère Lapin, Frère Renard et Frère Ours. Malgré cela, Johnny aimerait beaucoup revoir son père.. Titre original : Song of the South