Dieppe. Jeune maghrébin homosexuel, Félix vit apparemment sereinement sa séropositivité au côté de son petit ami Daniel, enseignant. Un jour, alors qu'il trie les affaires de sa mère récemment décédée, il tombe par hasard sur des lettres de son père qu'il n'a jamais connu. Au dos d'une enveloppe figure une adresse à Marseille. Félix décide illico de se rendre là-bas en auto-stop. La première étape de son long voyage le conduit à Rouen, où il est témoin d'une agression raciste. Sa route croise ensuite celle de Jules, un adolescent gay inexpérimenté de Chartres...