Dans ce second opus, Damodar prend possession du Globe Noir, source des quatre éléments fondateurs : l'Eau, la Terre, le Vent et le Feu. Grâce à lui, il détient le pouvoir absolu et invoque le Dragon Noir pour détruire le royaume d'Ismir... Le déclin approche et une armée se met en place pour sauver les habitants mais il reste peu de temps avant le réveil du Dragon. Cinq combattants Berek, Lux, Dorian, Ormaline et Nim partent alors braver tous les dangers et résoudre les énigmes qui les mèneront au Globe avant qu' il ne soit trop tard...